Fusões, Aquisições e Mercado de Capitais

A área de Fusões, Aquisições e Mercado de Capitais da Vinci Partners é responsável pela prestação de serviços de assessoria de alto valor agregado para clientes corporativos e privados. Com ampla experiência nos mercados brasileiro e internacional, a equipe da Vinci já executou e fechou mais de 100 operações de fusão, aquisição, reestruturação e abertura de capital (IPOs e Follow-ons), envolvendo grandes empresas locais e internacionais.

Os serviços de assessoria da Vinci incluem:

(I) Fusões e Aquisições: assessoria completa em operações de compra e venda, capitalização de ativos e em reorganizações societárias.

(II) Mercado de Capitais: assessoria na estruturação de Ofertas Públicas Iniciais de Ações (“IPO”) durante todas as fases do processo, incluindo gerenciamento de sua execução, preparação e posicionamento da companhia antes e após sua IPO.

Cada operação é acompanhada de perto por uma equipe sênior, e se utiliza de recursos internos complementares relevantes, como legal e fiscal, para se chegar às melhores soluções de negócio aos seus clientes.

A assessoria da Vinci prepara a companhia para a transação, participando desde os estágios iniciais de elaboração da tese de investimento até a negociação final de quaisquer potenciais transações, coordenando todas as partes envolvidas, tais como auditores, advogados e assessores fiscais.

Com uma atitude ética inabalável, alinhamento de interesses e uma disciplina rigorosa, a equipe da Vinci Partners acredita que a assessoria correta, livre de conflitos, é a única maneira de alcançar o seu principal objetivo: relacionamento de longo prazo com seus clientes.

Entre as principais operações executadas pela equipe recentemente destacam-se:


  • 2017

    Não revelado*

    Assessor financeiro exclusivo dos acionistas do grupo Cruzeiro do Sul (hospitais, plano de saúde e laboratório) na venda de 100% para a NotreDame Intermédica.

  • 2016

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da Espaçolaser e dos acionistas fundadores na venda de participação minoritária para o fundo L Catterton.

  • 2016

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da Hickies na venda de participação minoritária para o Grupo Sforza, private equity da família Martins.

  • 2016

    R$ 100 mi

    Assessor financeiro exclusivo da BRDU na estruturação e emissão de uma debênture conversível em ações junto à VBI Real Estate.

  • 2016

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo dos acionistas da BR Marinas na venda de uma participação minoritária para um investidor estrangeiro.

  • 2016

    R$ 48,7 mi

    Assessor financeiro exclusivo da Família Martins na aquisição das marcas Topper e Rainha da Alpargatas, e constituição da holding de marcas esportivas BR Sports.

  • 2016

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da NPR na venda da totalidade de suas quotas na Terrana Distribuidora de Combustíveis (49%) para a World Fuel Services, já sócia e detentora dos demais 51% da Terrana.

  • 2016

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo dos quotistas da Vale Mais na venda de 100% de suas quotas para o Up Group.

  • 2014

    Não revelado

    Assessor financeiro aos acionistas co-controladores da Comfrio na venda da participação restante à Aqua Capital Partners.

  • 2014

    R$ 228 mi

    Assessor financeiro da CVC e de seus acionistas na aquisição de 51% do Grupo Duotur.

  • 2014

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo aos acionistas minoritários da Usina Colorado na venda de participação ao acionista controlador.

  • 2014

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da BR Marinas na aquisição de 100% da MGX e subsequente sindicalização de 40% do investimento.

  • 2014

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da Axxon Group e acionistas minoritários na venda total à Família Martins (antiga proprietária do Grupo Multi).

  • 2014 *

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da Vale Presente e de seus acionistas na venda de participação minoritária à Caixa.

  • 2014

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da WEM Equipamentos Eletrônicos e de seus acionistas na venda total para Covidien.

  • 2013

    R$ 541 mi

    Assessor financeiro exclusivo da CVC e de seus acionistas no IPO da CVC.

  • 2013

    R$ 151 mi

    Assessor financeiro exclusivo na venda do Marina Palace Hotel à BHG.

  • 2013

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da Brasil Desenvolvimento Urbano nesta transação em que vendeu participação majoritária a JFG.

  • 2012

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo da AC Lobato e da Icatu na capitalização da BR Marinas pelo Axxon Group.

  • 2012

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo dos acionistas na venda da RRM para a Assim Saúde.

  • 2012

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo dos acionistas na estruturação de fund raising, opção de compra junto ao fundo VBI Real Estate.

  • 2011

    R$ 125 mi

    Assessor financeiro exclusivo da Química Amparo na compra do negócio de higiene e limpeza da Hypermarcas.

  • 2011

    R$ 187 mi

    Assessor exclusivo dos minoritários na alienação de participação na Usina Santa Cruz para a São Martinho.

  • 2011

    Não revelado

    Assessor financeiro exclusivo dos acionistas na venda de uma participação de cocontrole para o fundo Aqua.

* Fase de conclusão.